Shanghái, 1934. En un mundo de insectos paralelo al de los humanos, el veterano Inspector Sun, una araña solitaria, lidera su última misión contra su archienemigo Langosta Roja, antes de embarcarse en un merecido retiro....
En algún lugar de Cisjordania, Chaim, un soldado israelí resulta herido durante un accidente y, como resultado, pierde la memoria. Cuando un aldeano palestino encuentra al joven vagando perdido, lo confunden con Nasim, un joven...