Emma (Fanny Leander Bornedal), una joven estudiante de medicina, ha aceptado el trabajo de vigilante nocturno en el departamento forense. Su padre, Martin (Nikolaj Coster-Waldau), es un hombre traumatizado que parece esconder un terrible secreto...
Hacia el norte, en Groenlandia, vive Lucia, de 12 años, con su madre y su padre, mejor conocido como Papá Noel. Lucía es la primera niña en la clase de Santa en la Escuela Internacional...