Cole Freeman mantiene un equilibrio incómodo en su pueblo rural de los Apalaches, cuidando a los ancianos y enfermos mientras vende el exceso de analgésicos a los adictos locales. Pero cuando un viejo amigo regresa...
Un hombre del Klu Klux Klan, Mike Burden, abre una tienda y museo del KKK en Laurens, Carolina del Sur. Cuando Mike se enamora de una madre soltera, se deja influenciar por ella y acaba...