Una joven institutriz es contratada por un hombre que se ha convertido en el tutor de sus sobrinos tras las muerte de sus padres. Pronto descubrirá que tanto los niños como la casa esconden oscuros...
Un mensaje críptico del pasado de James Bond lo envía a descubrir la existencia de una organización siniestra llamada SPECTRE. Con el amanecer de una nueva amenaza, Bond aprende la terrible verdad sobre el autor...