Viena, Austria, 1912. El pintor Oskar Kokoschka, considerado uno de los principales representantes del movimiento expresionista, mantiene una tumultuosa relación, tanto profesional como amorosa, con la compositora Alma Mahler.
Tras la muerte del rey Eduardo, Uhtred de Bebbanburg y sus camaradas se aventuran a través de un reino fracturado con la esperanza de unir por fin a Inglaterra.
