William tiene un trabajo muy simple, hace desaparecer cadáveres. No es que le guste o tenga algún interés especial en hacerlo, pero las circunstancias mandan y ha tenido que convertir su granja en un almacén...
En un centro de investigación de alto secreto en los años 60, una conserje solitaria forma una relación única con una criatura anfibia que está siendo mantenida en cautiverio.